淘股吧配资APP下载极兔速递-W：建议发行于2033年到期的零息有担保可换股债券

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　　极兔速递-W（01519）发布公告，董事会宣布于2026年1月22日（交易时段后），债券发行人Bolt Innovation Limited、本公司及经办人已订立一份认购协议，在认购协议的条款及条件的规限下，经办人各自（而非共同）已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为46.5亿港元的2026年可换股债券。本公司无条件及不可撤回地同意担保信托契据及2026年可换股债券列明债券发行人应付的所有到期款项。2026年可换股债券的发行价将为2026年可换股债券本金总额的100.00%，而每份债券的面值将为200万港元及超出面值部分为100万港元的整数倍。

　　初始换股价每股B类股份14.55港元较2026年1月22日（即签署认购协议的交易日）香港联交所所报最后收市价每股B类股份11.12港元溢价约30.85%。按照初始换股价14.55港元及假设2026年可换股债券按初始换股价悉数兑换，则2026年可换股债券将可兑换为最多3.2亿股新股，占：于本公告日期本公司现有已发行股本的约3.56%；及经根据2026年可换股债券配发及发行新股扩大后本公司已发行股本的约3.47%（假设本公司所有库存股份于2026年可换股债券悉数兑换前已注销）。

　　发行新股将毋须获得股东批准。新股将根据一般授权配发及发行，并将在所有方面与新股相关登记日期当时已发行股份享有同等地位。

　　发行2026年可换股债券的所得款项总额将为46.5亿港元，及发行2026年可换股债券的所得款项净额（扣除发行费用及开支后）将约为45.96亿港元。按照该所得款项净额计算及假设2026年可换股债券悉数兑换，每股新股净价约为14.38港元。本公司拟将发行2026年可换股债券的所得款项净额用于进一步发展本集团的海外业务及技术升级、优化本集团的资本架构（包括股份回购），以及作一般企业用途。